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5年前油價斷崖下跌或重演 石油美元可能提前隕落

2019-06-17    中國潤滑油信息網  

  美國WTI 7月原油期貨電子盤價格6月12日收盤下跌2.19美元,跌幅4.11%,報51.08美元/桶。油價周三重挫逾4%,至近五個月來的最低點,受美國原油庫存意外增加和全球石油需求前景黯淡影響。盡管對于石油輸出國組織(OPEC)牽頭減產行動將持續的預期升溫,美國已經超過俄羅斯和沙特,成為全球最大原油生產國。

  對此,路透社分析師在6月12日表示,全球石油市場正在經歷反轉,從OPEC減產或美國制裁伊朗等產油國的油市供應緊缺風險,轉為全球經濟衰退疑慮下的需求放緩擔憂。

  本周,包括美銀美林、費氏全球能源咨詢公司等機構已經將全球石油需求增長預估從130萬桶/日下修至約100萬桶/日,在5月的路透調查中,分析師最樂觀的石油需求增長預估為140萬桶/日,1月調查時的預估為170萬桶/日。

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  巴克萊稱,已下調中國、美國、印度和巴西等多國的石油增長需求,數據顯示,這些國家占到全球石油需求增長的75%以上。

  高盛表示,全球經濟增長減弱以及石油需求下降的預期,是“原油價格過去一個月來下跌的最大推手”,結果使得國際油價從2019年前四個月的上漲45%,變成4月底以來的大跌超15%,截止發稿,美國原油現報52.11美元/桶,跌超3%;布倫特原油現報61.10美元/桶,跌1.91%。

  為支撐油市,俄羅斯和沙特從2019年1月開始一直限產,但過去一年,美國原油日產量卻增加160萬桶,達到創紀錄的1240萬桶,超過俄羅斯和沙特,成為全球最大的產油國。稍早前,俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)警告表示,如果OPEC及其盟友不延長減產協議,油價可能會跌穿每桶40美元。

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  對此,The McGill International Review專欄作家Nick Chao認為,國際能源供應市場的變化似乎表明主導世界石油市場近50年的美國和沙特的石油美元協議可能提前結束,那么,這在全球原油需要下降的背景下,將對全球油市和美元來說到底意味著什么呢?

  事實上,所有的石油公司都想發展新技術控制采油成本,采更多的油,成本越高賺錢就越不容易,也就越要發展更先進的技術,而2017年之前的美國都在主動推動經濟全球化和石油美元,其本質就是要滿足自身的能源戰略需求,所以,從這一點來看,石油美元時代更像是美國經濟的灰暗時期:對外部能源的高度依賴。

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  要知道,現在美國通過煉油技術的改進和頁巖油企業加速債務擴張刺激生產之際,正用盡辦法想成為全球主要的能源出口國,因美油已經可以在更低的油價水平下盈利,據美銀美林最新報告指出,在十年前,美國購買外國能源上的支出還高達GDP的3%,而到了去年10月,美國在能源上已經轉為貿易盈余,據EIA在6月11日晚間發布的報告顯示,上周美國國內原油產量雖稍有下降,但仍保持較高紀錄至1230萬桶/日,而到2025年,可能占全球原油總產量增量的一半左右(下圖)。

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  這也意味著美國將不再依賴于沙特等OPEC產油國的進口石油需求,而據權威機構預測,美國最快有可能在2035年前就徹底擺脫對中東石油的依賴,并將在國際能源的定價上也能獲得更大話語權。

  這似乎也解釋了Nick Chao所分析的石油美元或將提前隕落的部分原因,但事情并沒有到此結束,越來越多的跡象表明,對于所有出口石油的公司來說,世界上石油美元可能不再那么重要。

  特別當中國版的人民幣(6.9188, -0.0067, -0.10%)原油期貨橫空出世后,已經成為亞洲交易量最大的原油期貨合約,最重要的,隨著近期人民幣國際化不斷深入,尤其石油人民幣體系的成形,這將逐漸替代或削弱石油美元的市場份額,動搖石油美元體系在全球數十年的主導地位,以及美債在全球范圍內持續的市場需求。

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  而近期,BWC中文網還注意到,越來越多的石油公司及新興市場正在逐漸邊緣化美元,全球貿易越來越多地通過雙邊本幣結算安排來進行,而完全繞開美元(或石油美元),打破全球油價規則以美元主導的市場環境。

  對此,美國金融網站ZeroHedge在近日分析指出,隨著美油產量和出口增加的預期,它對OPEC產油國原油依賴的下滑很可能會導致2014年的一幕重演,當時在美國頁巖油搶占大量市場份額之后,各大產油國也開始增加產量而搶占市場份額,結果導致油價出現斷崖式的下跌,而數月前,沙特官方智庫已經在開始研究OPEC解體的后果就是最好的注腳。

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  而正是石油市場上有了這些變化,對此,美國金融媒體MarketOrcale認為,這似乎正在成為中俄等多國在石油交易領域中去美元化的突破口,美元注定要慢慢喪失特權,這種沖擊波可能在接下去以相同形式發揮其影響,而現在越來越多的產油國家宣布棄用美元改用人民幣等貨幣結算就是最好的例證。

來源:E能圈

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