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中國獨立煉廠基礎油發展情況及出口可行性研究

2019-05-24    中國潤滑油信息網  

  基礎油是潤滑油生產的主要原料。近年來,中國獨立煉廠的基礎油裝置產能增長十分迅速,而同時國內潤滑油市場表觀消費量變化不大,供過于求的形勢非常明顯,也對市場價格和產品結構產生了較大影響。面對市場壓力,大部分基礎油生產企業均迫切希望尋找“藍海”,探索產品出口的可行性。

  本文對基礎油市場情況,特別是中國獨立煉廠發展情況進行了分析,并對出口市場、出口政策、出口流程等進行了研究。從行業發展角度,需要進一步關注中國獨立煉廠基礎油的發展和貿易,從長遠看基礎油出口業務將有廣泛空間。

  中國獨立煉廠基礎油發展情況

  全球基礎油供需情況

  全球目前基礎油產能約5.7×107噸,需求在3.9×107噸左右,整體市場處于供大于求的狀態。排名前20名的基礎油生產商產能合計占全球總產能的60%。從應用方面看,50%用于調配車用潤滑油,其余50%用于調配工業潤滑油和船用潤滑油等產品。

  近年來,全球基礎油需求增長有限,消費量保持穩定。人口增長、汽車銷量增加等因素對基礎油需求起到了推動作用,但部分需求的增長被經濟放緩、換油期延長、再生資源應用等因素所抵消。

  產能方面,全球API Ⅱ、Ⅲ類基礎油產能迅速增長,市場整體處于供過于求的狀態。API Ⅲ類基礎油開工率約為60%~70%,API Ⅱ類基礎油約為70%~80%,API Ⅰ類基礎油約為80%。近年的新增產能主要來自亞太和中東地區,中國地區的基礎油產能也增加迅速,基本是APIⅡ類加氫基礎油裝置。

  全球地區間基礎油供應差異更加明顯:北美和歐洲的API Ⅰ類基礎油產能下降,API Ⅱ類基礎油在亞洲、中東和北美地區增長較快。北美地區仍將占據API Ⅱ類基礎油生產的主導位置,且隨著美國本土原油開采量上升,美國API Ⅱ類基礎油成本優勢更加明顯;歐洲仍將主要為API Ⅰ類基礎油產能;亞洲地區API Ⅰ類基礎油產能正處于快速轉變中,亞洲也將成為API Ⅱ、Ⅲ類基礎油的主要生產地區。以上變化也將影響著未來的全球基礎油貿易方向。

  全球基礎油分類及地區產能分布見表1和表2:

  表1 全球基礎油分類產能分布


基礎油類型

API Ⅰ類

API Ⅱ類

API Ⅲ類

API Ⅳ類

環烷基

45

33

13

1

8

  表2 全球基礎油分地區產能分布

地區

亞太

北美

西歐

中東

東歐

拉美

非洲

41

24

12

9

8

4

2

  中國基礎油市場情況

  行業內普遍認為,中國國內基礎油需求目前預計不足7.0×106噸(含部分用于其他應用領域的基礎油,如橡膠油、白油等)。從2016年開始,API Ⅱ類基礎油使用量已超過API Ⅰ類基礎油,成為中國主要的基礎油消耗品種,占總消耗量的40%。主要原因是受環保節能要求影響油品逐漸升級,且API Ⅱ類和API Ⅰ類基礎油差價減少,API Ⅱ類基礎油產能充足。API Ⅰ類基礎油的需求量將下降至26%,煉廠開工率低,潤滑油生產商已經基本完成API Ⅱ類基礎油對API Ⅰ類基礎油應用的替代。API Ⅲ類及以上品種基礎油的需求約占6%。環烷基基礎油需求11%,其余為非標基礎油需求,在17%左右。

  供應端看,中國更多的API Ⅰ類基礎油煉廠降低開工率甚至永久關閉,中國石油大慶和撫順API Ⅰ類基礎油煉廠分別在2014年底和2015年底關閉,且由于效益較低,煉廠并沒有重新啟動的計劃。中國石化燕山API Ⅰ類基礎油裝置永久關停,中國API Ⅰ類基礎油市場供應量明顯減少。而同時國內加氫API Ⅱ類基礎油產能進入了快速發展期,新裝置不斷投產。根據ICIS基礎油會議數據,目前國內API Ⅱ類基礎油產能已占60%以上。除了兩大國有集團外,國內獨立煉廠基礎油產能近幾年增長也十分迅猛,基本都是APIⅡ類基礎油裝置。除了傳統上煉廠比較集中的山東地區外,新建煉廠分布于沿海地區,便于運輸和倉儲。主要生產輕質品種如150N、60N等,加劇了API Ⅱ類輕質油供大于求的矛盾。

  由于中國經濟放緩,潤滑油市場需求疲軟,稅控系統加大消費稅征收力度,中國基礎油煉廠保持較低開工率。在總體經濟形勢和潤滑油市場環境無明顯改善的情況下,基礎油的整體供應仍將比較充裕。隨著國內裝置的升級和產能提升,部分品種基礎油的進口數量,尤其是低粘度API Ⅱ類加氫基礎油的進口數量有可能進一步下降,調和商將尋求通過國內采購滿足需求。

  中國獨立煉廠已建及在建項目情況

  近年來,中國國內獨立煉廠基礎油裝置發展迅速,特別是部分民營企業產能提升明顯,隨著國內大型煉油項目不斷上馬,國內獨立煉廠基礎油產能還有不斷提升的趨勢。

  目前建成、在建、擬建的獨立煉廠基礎油項目有20余個,包括部分煤制基礎油項目,基本集中于近3年內開工,若所述裝置全部按計劃投產,我國獨立煉廠基礎油產能將達到9.2×106噸,遠超兩大國有集團產能和市場需求,按開工率60%計算,年產量將達到5.5×106噸,品種主要是低粘度API Ⅱ類加氫基礎油。目前中國國內建成、在建、擬建的獨立煉廠基礎油項目見表3:

  表3   目前中國國內建成、在建、擬建的獨立煉廠基礎油項目

序號

煉   廠

區  域

品  類

產能(萬噸)

建  設  完  成

1

盤錦北方瀝青

遼寧

API Ⅱ、環烷基

90

2

盤錦寶萊石化

遼寧

API Ⅱ、環烷基

60

3

遼寧海化

遼寧

API Ⅱ

30

4

河北飛天石化

河北

API Ⅱ

5

5

山東齊勝工貿

山東

API Ⅱ

10

6

山東清源石化(淄博)

山東

API Ⅱ

40

7

山東清源石化(清沂山)

山東

API Ⅱ

80

8

山東鑫泰石化

山東

API Ⅱ

20

9

山東亨潤德

山東

API Ⅱ

15

10

南京煉油廠

江蘇

API Ⅱ

15

11

中海油泰州

江蘇

API Ⅱ

60

12

中海油惠州

廣東

API Ⅱ

20

13

海南漢地陽光

海南

API Ⅱ

35

 

小        計

480

正  在  建 設

1

海南漢地陽光

海南

API Ⅱ/ Ⅲ

100

2

恒力石化

遼寧

API Ⅱ/ Ⅲ

60

3

黃河新材料

山東

API Ⅱ

15

4

濰坊石大昌盛

山東

API Ⅱ

30

5

河北飛天石化

河北

API Ⅱ

35

6

河南君恒

河南

API Ⅱ

30

7

盛虹石化(待確定)

浙江

API Ⅱ

70

小      計

340

煤  煉  油  項  目

1

潞安、神華等煤制油項目

山西、寧夏等

API Ⅱ

100

總      計

920

  白油消費稅政策對基礎油市場的影響仍在繼續,市場上白油、導熱油等名義的基礎油仍存在。新的稅務細則于2018年開始實施,國家將進一步加強監管。

  較高的產品毛利率使得中國獨立煉廠APIⅡ類加氫基礎油裝置的投資不斷增加,而由于出口受限,這部分產能目前只能在國內消化。產品同質化傾向比較嚴重,且供應量明顯高于市場需求。可以預見,在消費稅政策不斷嚴格的情況下,獨立煉廠將面臨激烈競爭和重新洗牌,部分成本較高、產品質量差的煉廠只能維持較低的開工率甚至關停。尋找產品的出口機會,將是未來獨立煉廠面臨的重要述求。

  出口可行性分析

  中國基礎油進出口情況

  中國海關總署發布的2018年中國潤滑油基礎油進出口統計數據見表4:

  表4  2018年中國潤滑油基礎油進出口統計數據

進口數量  噸

進口金額  美元

出口數量  噸

出口金額  美元

2717065

2252265648

24313

20196013

  通過進出口數據可以看出,基礎油產品在中國處于明顯的貿易逆差。受限于各種原因,基礎油出口數量有限。煉廠出口積極性并不高。進口方面,主要來源國韓國、新加坡和臺灣,如SK、S-OIL公司的APIⅢ類基礎油和API Ⅰ類150BS等國內結構性需求產品。而進口API Ⅱ類加氫基礎油如臺塑等面臨著國內新增產能的激烈競爭,低粘度產品尤其明顯。隨著2019年中國基礎油新裝置集中投產,基礎油的進口總量將繼續下滑。

  出口政策

  國內成品油的進出口一直處于國家管制范圍內。廣義成品油包括汽油、柴油、煤油、石腦油、燃料油、潤滑油、潤滑脂、潤滑油基礎油、溶劑油(橡膠溶劑油、油漆溶劑油、抽提溶劑油)和其他重油。因此,潤滑油、潤滑脂和潤滑油基礎油也受到了相應的管制。

  伴隨著國內基礎油產能的持續增長,基礎油行業開始顯露產能過剩跡象。產量的持續增長及出口環節的管制使得這一現象逐漸加重。對一般貿易出口有條件的放開,有利于我國過剩的基礎油市場去庫存,產能過剩的現象也將得到改善。

  一般貿易出口

  2008年7月1日前,潤滑油(27101991)、潤滑脂(27101992)、潤滑油基礎油(27101993)實行出口配額管理。2008年6月,商務部、國家發展改革委、海關總署共同簽發了2008年第30號公告,自2008年7月1日開始改為實行出口許可證管理,同時對一般貿易出口仍實行國營貿易管理,海關憑出口許可證驗收。該公告規定,潤滑油、潤滑脂及潤滑油基礎油國營貿易企業為中國中化集團公司、中國國際石油化工聯合公司、中國聯合石油化工有限責任公司。同時,也對境外承包工程和境外投資、加工貿易、外商投資企業及邊境貿易企業等出口類型做出了相應規定。2015年12月31日,商務部發布《2016年出口許可證管理貨物分級發證目錄》,目錄規定,自2016年1月1日起,企業以一般貿易方式出口潤滑油、潤滑脂及潤滑油基礎油的,由省級地方商務主管部門憑出口合同簽發出口許可證;以承包工程、境外投資、加工貿易、外資企業出口的,仍按照商務部、發展改革委、海關總署2008年第30號公告相關規定執行。潤滑油和基礎油的出口條件進一步放開。

  因此,目前基礎油出口可以參照一般貿易流程進行,出口企業需要承擔消費稅。

  來料加工出口

  采用來料加工方式可以在出口過程中免除油品的消費稅和增值稅,即通過海外公司從原料進口環節開始備案,登記來料加工手冊,產品全部出口,不進入國內流通環節。但因為種種原因,近年來政策面并不鼓勵新增來料加工名錄,并在一定程度上收緊。目前擁有成品油來料加工出口資質的單位僅局限于部分國有企業。

  出口稅收

  除了出口流程外,當前稅收是影響出口價格市場競爭力的重要因素之一。一般貿易出口中,基礎油的增值稅可以通過先征后返的方式返還,但消費稅無法扣除,只能由出口企業自身消化,因此這方面增加的成本會影響到出口價格的競爭力。目前不含增值稅,基礎油消費稅約1711.52元/噸(1.52元/升),幾乎為基礎油總價格的1/3甚至更高。以APIⅡ類150N為例,考慮到運費等因素,如煉廠承擔消費稅,出口價格將缺少足夠的競爭力,從而影響出口企業的積極性。

  國際出口市場分析

  隨著全球基礎油格局的變化和新興經濟體的發展,貿易方向也相應變化,區域、結構的不平衡使得全球跨區域流動頻繁。中國正在成為全球API Ⅱ類基礎油的主要產區之一,盡快打通出口環節將有效緩解國內產能過剩,優化、調節供應側,并通過產品出口影響國際市場價格,增強中國基礎油潤滑油行業在國際上的話語權。印度、中東、東南亞等市場均可以作為目標市場。

  國際市場中,作為目前全球主要新興市場國家,印度國內基礎油產能遠不能滿足印度國內潤滑油生產需求,年度進口基礎油接近2.5×106噸,其中包括部分成品變壓器油和白油,進口量僅次于我國,市場潛力巨大。近年來隨著潤滑油產品升級換代,印度國內對進口高品質API Ⅱ、 Ⅲ類基礎油的需求逐年增加。中國國內新建加氫裝置生產的基礎油,其質量和品質完全可以滿足印度市場的需要。

  此外,中國與東盟十國、巴基斯坦等國簽有自由貿易協議,可以在目的國免除進口關稅,有利于我國出口產品的競爭力。并可借助“一帶一路”的有利時機,加大對沿線中東、非洲等新興市場開發,搶占市場先機。

  受中美貿易摩擦波及,中國實體經濟環境受到不同程度的抑制,預計人民幣對美元匯率存在很大不確定性,從另一角度看,較低的匯率水平這也有利于提高中國產品出口美元結算價格的競爭力。

  結束語

  萬事開頭難。目前基礎油的出口貿易面臨著各種各樣的困難,因此目前市場出口數量也極為有限。未來基礎油出口業務的拓展仍需要相關部門在稅務、流程等方面給予一定支持。此外,需要持續培養海外貿易人員并繼續完善全球的網點建設。就中國石化而言,也要正視獨立煉廠的發展,積極轉變思路,統籌考慮,發揮自身優勢,尋求和探索互惠互利的合作方式。

  中國成品油的出口和國際貿易,無論是選址布局,還是運營模式和時機把握上,已經積累了比較豐富和成功的經驗。面對瞬息萬變的國際經濟和石油市場,只要我們不斷學習國際經驗,實事求是地結合我國國情,謙虛謹慎,開拓創新,就一定能夠把握經濟發展和國際油價變動的規律,做好相關工作。我國基礎油出口穩定并有一定規模后,也會對相關市場價格施加一定影響,增強我國的國際市場話語權,促進行業的健康發展。



來源:石油商技

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